Teenuse osutamine kliendi juures- protsess Odoos päringust arve esitamiseni
Odoo Field Service Management moodul on mõeldud eelkõige kliendi asukohas teenuseid pakkuvatele ettevõtetele. N: Kardinate või köögimööbli paigaldus, mööbli kokkupanek, torulukksepatööd, kodutehnika vms parandamine.
Et osutada teenuseid, on vaja koostada pakkumisi, hallata töötajate kalendreid ja planeerida neile kohtumisi, edastada töötajatele ülesandeid, planeerida töid vastavalt kliendi asukohale, mõõta teenuse osutamisele kulunud aega, müüa tooteid ja esitada teenuse osutamise eest arveid. Odooga on võimalik sujuvalt ära katta kõik niisuguse äri protsessid.
Mooduli peamenüü annab ülevaate kõigist ülesannetest.
Iga töötaja saab loomulikult välja filtreerida talle vastavaks päevaks määratud ülesanded.
Kõigepealt lood uue ülesande (Create a new task), annad ülesandele nime, seod selle kliendiga (kui on uus, siis saab selle kohe luua), kirjeldusse saab märkida kliendi erisoovid ja ülesande kõige tähtsama info.
Odoo aitab hõlpsalt leida ja planeerida ülesandele vastava vaba spetsialisti. Topelt-broneeringu korral annab süsteem sellest kohe teada.
Samuti saab ülesande siduda projektiga. Kui näiteks ühe teenuse osutamine nõuab erinevate spetsialistide panust. Projektimoodulist saab jälgida kogu projekti progressi.
Samuti on töötajal võimalus lisada teenusele tooteid, näiteks kulunud materjale või varuosasid. Kui tooted on süsteemi sisestatud, siis käib see ühe või kahe klikiga.
Kõik tooted saab sisestada Configurations menüüst
Odoo loob automaatselt müügimoodulis (Sales) tellimuse
Kui kasutate lisaks müügimoodulit ja loote uue ülesande, siis loob Odoo automaatselt müügimoodulisse hinnapakkumise. Kui ülesanne märgitakse tehtuks (Completed), siis on pakkumine kinnitatud ja sellest saab müügitellimus. Töötaja poolt mõõdetud aeg ja ülesande täitmisele kulunud tooted lisatakse eraldi ridadel müügitellimusele.
Edasi on võimalus luua arve ja teha seda kas ülesande juurest või müügitellimuse juurest. Arve koostab Odoo automaatselt ja selle saab samast keskkonnast saata otse pdf-ina kliendile. Deposiit salvestub loomulikult automaatselt.
Kliendi arve
Ajamõõtmine
Field Service mooduliga tuleb kaasa integreeritud aja mõõtmise funktsionaalsus. Kui töötaja läheb kliendi juurde ja alustab tööga, saab ta näiteks panna käima stopperi aja mõõtmiseks, vajadusel loomulikult ka pausile ja stop nupule vajutada. Iga mõõdetud ajaühiku juurde saab märkida ka kirjelduse, mida selle jooksul tehti. Ajasisestused salvestuvad automaatselt ülesande juurde ja kui ülesanne on seotu projektiga, siis sealt juba paralleelselt ka projekti vaatesse.
Mitme erineva projekti planeerimine
Projekte aitab planeerida Projekti mooduli Planning funktsionaalsus. Gantti vaates saab asju ka hõlpsalt lohistades ümber planeerida.
Kirjuta kommentaar
Autor:
Egon Raamat
Avaldatud:
03.11.2020
Kommentaare:
0
.jpg)
Kirjuta kommentaar